3R Petroleum pode movimentar R$ 2,4 bilhões em nova oferta de ações

A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) pode movimentar R$ 2,478 bilhões em uma nova oferta de ações na B3. A companhia emitirá novos papéis e possibilitará a venda de fatia detida pelos fundos Esmeralda FIP, FIA Esmeralda II e 3 RFIP.

O valor da oferta considera a possibilidade de venda de um lote adicional, com a ação a R$ 33,95, preço do pregão de sexta-feira (22). Sem o lote adicional, a empresa movimentaria R$ 1,239 bilhão.

Na oferta primária, serão 36,5 milhões de novas ações a serem emitidas, com a possibilidade de emissão de até 29,2 milhões no lote adicional. Já a oferta secundária será composta por 7,3 milhões de papéis de titularidade dos fundos.

A empresa define o preço por ação no dia 4 de novembro e as novas ações começam a ser negociadas no dia 8. A oferta, considerada restrita, é coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, XP, Safra, UBS BB, Banco ABC e Genial.

Pagamento de aquisições

A 3R Petroleum pretende utilizar os recursos da oferta primária para o pagamento de aquisições em curso. Desde o IPO, em novembro de 2020, a empresa tem crescido de maneira inorgânica, aproveitando também o momento de venda de ativos da Petrobras.

Em agosto, por exemplo, a empresa apresentou a melhor proposta, em valor superior a US$ 1 bilhão de dólares, pelo Polo Potiguar, que contempla um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, incluindo a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte.

No mês anterior, a Petrobras assinou contrato com a 3R Petroleum para a venda da totalidade de sua participação no Campo de Papa-Terra, localizado na Bacia de Campos, por US$ 105,6 milhões.

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No balanço mais recente, do segundo trimestre, a 3R Petroleum apresentou lucro de R$ 54,2 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 44 milhões do primeiro trimestre. Desde o IPO, as ações da empresa subiram mais de 60%, em meio ao momento de alta do petróleo.

Veja o comunicado da companhia: