RESUMO: O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira (23), após oscilar entre as altas e baixas, indo contra do fluxo positivo de Wall Street.
O índice fechou em baixa de 0,34%, a 125.148,07 pontos.
Além disso, a divulgação do Boletim Focus, que trouxe ajustes com projeções pessimistas e alteração na expectativa de inflação dos próximos anos, deixou o mercado desanimado.
As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) lideraram as altas do dia, fechando com +11,69%. Além disso, Fleury (FLRY3) subiu 5,07% após comunicar a aquisição do laboratório São Lucas, em Santa Catarina.
O JPMorgan elevou participação acionária na Cogna (COGN3) para 96 milhões de papéis ordinários, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (23).
Com isso, o banco passou a deter 5,15% dos papéis da empresa de educação.
Os acionistas da Cielo (CIEL3) rejeitaram em assembleia especial nesta terça-feira proposta do Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) para realizar nova avaliação das ações da companhia para fins de possível oferta pública de aquisição de ações (OPA), informou a Cielo em fato relevante.
“Dessa forma, resta verificada uma das condições suspensivas da obrigação assumida pelos ofertantes de elevar o preço da OPA caso ela venha a ser efetivamente lançada, tendo sido tal obrigação condicionada, ainda, a que sejam integralmente cumpridas as obrigações assumidas pelo grupo de acionistas minoritários que se comprometeu a apoiar a possível OPA” disse a instituição de pagamentos no documento ao mercado.
O Brasil subiu no ranking de principais destinos de investimentos estrangeiros, ficando na 19ª posição. No ano passado, o Brasil ficou de fora do Índice de Confiança para Investimento Estrangeiro Direto, da consultoria Kearney.
De acordo com os dados, os países mais atraentes para investir são: Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Austrália.
O Carrefour (CRFB3) encerrou o primeiro trimestre de 2024 com vendas de R$ 27,8 bilhões, alta de 2,5% ante o mesmo período do ano passado, mostra prévia operacional divulgada nesta terça-feira (23).
Segundo a empresa, a Sam’s Club liderou as altas, com expansão de 7%, enquanto o Atacadão cresceu 1,8%.
As companhias de mineração devem ser o destaque negativo no primeiro trimestre de 2024 (1T24), devido ao elevado nível de volatilidade nos mercados de minério de ferro, avalia o BTG Pactual.
“Ainda enxergamos risco de revisões negativas para o consenso de lucros de 2024”, dizem Bruno Lima, Caio Greiner e Leonardo Correa.
O “momentum” das Big Techs, maiores empresas de tecnologia, está colapsando, segundo relatório da UBS. O banco suíço prevê um rebaixamento das “Big Six” – Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) e Meta (META) – como reconhecimento de composições difíceis e forças cíclicas que pesam sobre essas ações.
Com isso, o banco reduziu a recomendação de “compra” para “neutro”. Contudo, mantém as recomendações para os outros setores.
O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira (23), após oscilar entre as altas e baixas, indo contra do fluxo positivo de Wall Street.
O índice fechou em baixa de 0,34%, a 125.148,07 pontos.
A lei 14.801/2024, sancionada em janeiro deste ano, dispõe sobre a criação de debêntures de infraestrutura e promove algumas alterações na lei 12.431/2011, que regulamenta as debêntures incentivadas.
A principal diferença diz respeito ao incentivo fiscal, que passa a ser atribuído à empresa emissora da debênture de infraestrutura e não mais ao investidor.
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Dow Jones: 38.503.56 pontos (0,69%)
S&P 500: 5.070,50 pontos (1,20%)
Nasdaq: 15.696,64 pontos (1,59%)
Na sexta-feira (19), a chefe do Programa Global de Influenza da Organização Mundial de Saúde (OMS), Wenqing Zhang, notificou a detecção do vírus da gripe aviária H5N1 em leite cru de animais infectados, ainda sem previsão sobre quanto tempo o vírus permanece no leite.
Após a divulgação, ainda na sexta, as cotações do leite classe 3 subiram 2,5% na bolsa de Chicago. Na terça-feira (23), a classe já recuava, em queda de 1,14%.
Na tarde desta terça-feira (23), o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tinha mais um dia de queda. Por volta das 16h30, ele caía 0,24%, a 3.371,77 pontos.
O índice fechou o pregão do dia anterior em baixa de 0,33%, cotado aos 3.380,00 pontos. Em abril, a desvalorização já chega a 0,83%.
O BB Investimentos vê a alavancagem financeira da CSN (CMIN3) como principal problema da empresa, revela relatório publicado na última segunda-feira (22) e assinado pela analista Mary Silva.
A corretora lembra que, no final de 2023, a dívida bruta atingiu o patamar mais elevado já registrado, e a dívida líquida/EBITDA segue acima do teto do guidance da empresa desde o segundo trimestre de 2023 (entre 2,0x-2,5x).
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No final de 2023, período em que o Ibovespa (IBOV) engatou um rally, os analistas do mercado estavam otimistas quanto ao desempenho do índice este ano. Segundo eles, o índice poderia ultrapassar os 140 mil pontos.
No entanto, o começo do 2024 se mostrou diferente. O principal índice da Bolsa acumula desvalorização de cerca de 6% e luta para não perder, novamente, a região dos 125 mil pontos.
A BRF (BRFS3) pode ter um Ebtida até 8% acima do consenso, caso acompanhe as estimativas do Santander para o primeiro trimestre e 2024 (1T24). Os analistas do banco apontam a companhia deve reportar resultados “fortes”.
Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira (22), o banco prevê que os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização somem R$ 1,8 bilhão, impulsionados pela divisão internacional.
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Brasil (Gecex) decidiu nesta terça-feira elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos.
O órgão afirmou em nota à imprensa que a tarifa só sofrerá aumento quando as cotas forem ultrapassadas. “Serão avaliadas, ainda, outras quatro NCMs (produtos) que poderão receber o mesmo tratamento”, afirmou o Gecex.
Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse esperar que a medida entre em vigor em cerca de 30 dias, após análise dos países parceiros do Mercosul e ajustes junto à Receita Federal. A tarifa sobre o volume que exceder as cotas valerá por 12 meses e o órgão não informou de imediato quais produtos são atingidos.
O Gecex afirmou que a decisão de elevar o imposto “não trará impacto nos preços ao consumidor.
O Javier Milei, presidente da Argentina, anunciou o primeiro superávit trimestral do país desde 2008. Nesta segunda (22), em pronunciamento à nação, Milei afirmou que o excedente fiscal financeiro foi de cerca de 275 bilhões de pesos argentinos em março.
Apesar da continuidade dos desafios econômicos na Argentina, o presidente afirmou manter a disciplina fiscal, ressaltando que o superávit marca um momento crucial na busca pela prosperidade do país.
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se conteve e subiu o tom do discurso contra as pressões do mercado financeiro. Lula realizou uma reunião do a imprensa nesta terça-feira (23), onde respondeu perguntas de jornalistas e aproveitou para puxar a orelha do Banco Central.
Ao ser questionado sobre o sucessor de Roberto Campos Neto — que deixa a presidência do Banco Central em dezembro –, Lula disse que ainda está decidindo se antecipará a sua indicação ou se fará o anúncio mais próximo do fim do mandato de RCN.
O Ibovespa (IBOV) operava em queda de 0,61%, a 124.803, às 12h25 desta terça-feira (23).
Entre os destaques positivos, estão:
Já do lado das baixas, estão:
Os preços do etanol hidratado negociado no spot de São Paulo subiram pela quinta semana seguida, mostra levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP divulgado nesta terça-feira (23).
Entre 15 e 19 de abril, o Indicador Cepea/Esalqd mostrou que o combustível fechou em R$ 2,4557/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), alta de 3,61% frente ao período anterior. Quanto ao anidro, o indicador foi foi de R$ 2,7548/litro (líquido de PIS/Cofins), aumento de 4,12% em igual comparativo.
À espera da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24) da Tesla (TSLA34), os quais serão públicos no final da tarde desta terça-feira (23), as notícias não parecem boas.
A empresa de Elon Musk pode apresentar resultados historicamente negativos, com redução global no interesse pelos veículos elétricos.
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O nome do bilionário Elon Musk, que recentemente entrou em embates com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), acerca do X, antigo Twitter e rede social de domínio do Musk, retorna aos noticiários com más notícias para outra empresa: a Tesla (TSLA34).
Isso porque, desde o começo do ano, as ações TSLA acumulam queda de 41,8%, com recuo em mais de 17% só em abril. Os BDRs TSLA34 também trazem más notícias, em queda de quase 40% desde janeiro.
A Usiminas (USIM5) lidera a ponta negativa do Ibovespa (IBOV) no pregão desta terça-feira (23), após divulgar números “neutros” referentes ao primeiro trimestre de 2024 (1T24). Às 11h15, as ações recuavam 10,12%, cotadas a R$ 9,50.
Do lado positivo, o Itaú BBA e o Safra destacam os resultados melhores do que o esperado na divisão de aço, ajudados por um bom desempenho de custos. O Ebitda ajustado da siderurgia foi de R$ 334 milhões, um aumento frente aos R$ 376 milhões do trimestre anterior.
As esperanças de um afrouxamento monetário rápido por parte do Banco Central estão caindo por terra. As expectativas do mercado apontam para a redução do ritmo de cortes na Selic, com um ajuste de 0,25 ponto percentual, ao invés de 0,50 pp. Com isso, a taxa básica de juros iria para 11,50% ao ano.
O Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS), pesquisa semanal da Equus Capital, mostra que probabilidade de mais um corte de 0,50 pp, até a última segunda-feira (22), era de 28,2%. Trata-se de uma queda nas expectativas, quando comparado com a semana anterior: na época, 86% dos economistas apostavam na manutenção do ritmo de cortes.
A arrecadação do governo federal teve alta real de 7,22% em março sobre o mesmo mês do ano anterior, a 190,611 bilhões de reais, informou a Receita Federal nesta quarta-feira, marcando o melhor desempenho da série histórica iniciada em 1995.
No acumulado de janeiro a março, a arrecadação teve alta real de 8,36%, a 657,769 bilhões de reais, também um recorde da série para primeiros trimestres.
Segundo a Receita Federal, esse desempenho se dá pelo comportamento das variáveis macroeconômicas. O órgão citou impacto positivo da produção industrial, das vendas no varejo, do setor de serviços e da massa salarial na arrecadação.
Mas o fisco também atribuiu o desempenho recorde ao retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e à tributação dos fundos exclusivos, depois que, no ano passado, o Congresso aprovou a taxação periódica desses fundos usados por investidores de alta renda e autorizou pagamentos antecipados com desconto.
Os dados da Receita mostram que 3,380 bilhões de reais entraram no caixa do governo em fevereiro com a tributação de fundos exclusivos. De janeiro a março, os ganhos sobre esse segmento totalizam 11,320 bilhões de reais.
Em março, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, avançaram 6,06% em termos ajustados pela inflação frente a um ano antes, a 182,876 bilhões de reais. No período de janeiro a março de 2024, o ganho foi de 8,11%, totalizando 624,772 bilhões de reais.
Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, saltaram 44,87% em março frente ao mesmo período de 2023, a 7,734 bilhões de reais. No acumulado do primeiro trimestre, esses recursos tiveram alta real de 13,17%, totalizando 32,997 bilhões.
*Reuters
A Receita Federal abriu nesta terça-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de abril. Conforme o comunicado, 353.348 contribuintes serão contemplados.
O valor total do crédito é de R$ 457.737.780,06. O pagamento será realizado no dia 30 de abril.
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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (23) em forte queda, recuando 0,86%, a 124.497 pontos, por volta as 10h12. Na véspera, o índice subiu, acompanhando a recuperação nas bolsas dos Estados Unidos. Além disso, a alta de Petrobras (PETR3;PETR4) ajudou a impulsionar.
Hoje foi dada a largada na temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2024 (1T24), com Usiminas (USIM5) sendo a primeira a reportar seus números. Amanhã (24), será a vez da Vale (VALE3).
As vendas de smartphones da Apple na China caíram 19% no primeiro trimestre, o pior desempenho desde 2020, com a companhia norte-americana atingida por lançamentos de rivais como a Huawei no segmento premium, mostraram dados do mercado.
A participação da Apple no maior mercado de smartphones do mundo caiu para 15,7% no primeiro trimestre, de 19,7% um ano antes. Isso colocou a empresa dos EUA quase no mesmo patamar da Huawei, que viu as vendas de seus aparelhos aumentarem 70%, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta terça-feira (23), em relação ao mesmo período do dia útil anterior.
Às 09h19, os juros dos títulos prefixados 2027, 11,61% e 11,57%, respectivamente.
Os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, atingindo o nível mais baixo em quase uma semana, com sinais de abrandamento no mercado siderúrgico devido à demanda fraca na China, principal consumidora de minério.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,91%, a 849 iuanes (117,17 dólares) a tonelada, uma mínima desde 17 de abril.
O minério de ferro de referência para maio na Bolsa de Cingapura caiu 2,88%, para 112,85 dólares a tonelada, também o menor valor desde 17 de abril.
O ímpeto do consumo de aço na segunda maior economia do mundo desde o início de abril diminuiu depois que algumas regiões do sul da China foram atingidas por chuvas antes do previsto.
“O consumo de aço foi limitado no curto prazo, já que o tempo chuvoso atingiu regiões do sul, o que também prejudicou as compras especulativas”, disseram analistas da Huatai Futures em nota.
Além disso, os altos estoques e a diminuição do interesse de compra à vista, depois que algumas usinas estocaram volumes durante o feriado de 1º de maio, pesaram sobre os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, disseram os analistas.
“A oferta de minério de ferro atualmente ainda é maior do que as necessidades reais, com o contínuo aumento dos estoques nos portos”, disseram os analistas da Jinrui Futures em nota.
Enquanto isso, os investidores também aguardam uma reunião do politburo, que deve ocorrer no final de abril e pode dar pistas sobre a direção da política de Pequim.
Outros ingredientes siderúrgicos na bolsa de Dalian recuaram ainda mais, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 3,13% e 1,76%, respectivamente.
*Reuters
A Copel (CPLE6) aprovou o pagamento de R$ 632,2 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para junho, conforme comunicado ao mercado na segunda-feira (22).
Os dividendos adicionais, deliberados na assembleia de ontem, correspondem a R$ 131,21 milhões. O montante equivale a R$ 0,04154092 por ação ordinária e R$ 0,14592215 por preferencial.
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O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual recomendam a venda de Banco do Brasil (BBAS3) e outras ações na lista de day trade para esta terça-feira (23).
O maior potencial de ganhos, contudo, fica com a aposta de queda dos papéis de Lojas Renner (LREN3), sugerida pelo BTG. Se as baixas se concretizarem, o investidor pode lucrar até 4,65%.
O dólar subia ligeiramente frente ao real nesta terça-feira (23), com investidores à espera de dados econômicos norte-americanos e foco nas perspectivas para o ritmo de afrouxamento monetário tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.
Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,14%, a 5,1768 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,1%, a 5,1805 reais.
Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1697 reais na venda, em queda de 0,56%.
O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.
*Reuters
A Caixa Econômica Feral irá relançar a famosa “raspadinha”, loteria instantânea que rende prêmios diversos. A previsão é de que ainda neste semestre o famoso jogo volte a ser vendido nas Caixas Lotéricas.
Após oito anos desde o seu fim, a raspadinha volta repaginada e com novas faixas de prêmio. Custando entre R$ 2,50 e R$ 20, o prêmio, segundo informações do jornal O Globo, será proporcional e irá variar entre R$ 2,50 a R$ 2 milhões.
A aprovação dos dividendos da AES Brasil (AESB3), o balanço da Usiminas (USIM5) e a aprovação do plano de recuperação judicial da Light (LIGT3) são alguns dos destaques corporativos nesta terça-feira (23).
A AES Brasil pagará R$ 44,9 milhões em dividendos, mostra documento enviado ao mercado na segunda-feira (22).
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta terça-feira (23).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
O aumento das expectativas de risco fiscal pegou em cheio os economistas ouvidos pelo Banco Central. Foram revisadas para cima as projeções de inflação para este e o próximo ano, além de taxa terminal da Selic e dólar.
Segundo o Relatório Focus, as expectativas de alta nos preços para 2024 passaram de 3,71% para 3,73%. Já para 2025, a projeção do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram elevadas de 3,56% para 3,60%. Os demais anos permanecem as mesmas projeções de 3,50%.
Vale lembrar que a previsão de inflação dentro do teto da meta: as metas de inflação para 2024 e 2025 são de 3% conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
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A rede de moda feminina Marisa Lojas (AMAR3) teve prejuízo de R$ 170 milhões no quarto trimestre, queda de 42% em relação ao resultado negativo de um ano antes, pressionada por problemas com estoques e fechamento de lojas em uma das principais épocas para o varejo nacional.
A companhia, que promete para este ano ações para recuperar seu foco no público feminino da classe C, teve queda de vendas mesmas lojas de 28% em termos consolidados ante o quarto trimestre de 2022.
Enquanto isso, em meio aos esforços de reestruturação, as despesas gerais e administrativas encolheram 31,2% na mesma comparação.
Apesar da redução nas despesas, o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em termos pró-forma da operação de varejo ficou negativo em R$ 21,8 milhões.
A empresa afirmou que o Ebitda foi impactado pela redução da receita do varejo, por conta de encerramento de lojas e nível de estoque reduzido. A companhia fechou 91 lojas no ano passado e já encerrou 6 lojas neste ano.
Sobre os estoques de produtos, a Marisa afirmou no balanço que não conseguiu uma recomposição gradual “no ritmo necessário” para atender a demanda do quarto trimestre. Isso ocorreu em meio ao pico da sazonalidade do varejo nacional que costuma gerar gargalos e “retomada mais tardia” no desenvolvimento de coleção.
A Marisa Lojas teve receita líquida de R$ 409,3 milhões no quarto trimestre, queda de 41,4% sobre um ano antes.
E depois de um ano de “transição” para a companhia, a Marisa Lojas promete ser mais “comercialmente agressiva” e promocional neste ano, com ajustes de produtos, preços e visual. A empresa afirmou no balanço que está conduzindo testes em 125 lojas, com planos de acelerá-los em 216 até o final de maio.
Sobre a potencial oferta de ações, que tem compromisso de investimento de pelo menos R$ 195 milhões pelos acionistas controladores, a Marisa Lojas afirmou que “ainda não houve decisão definitiva”.
*Reuters
▪️IPCA/24: de 3,71% para 3,73%
▪️IPCA/25: de 3,56% para 3,60%
▪️PIB/24: de 1,95% para 2,02%
▪️PIB/25: permanece em 2%
▪️Selic/24: de 9,13% para 9,50%
▪️Selic/25: de 8,50% para 9%
▪️Câmbio/24: de R$ 4,97 para R$ 5
▪️Câmbio/25: de R$ 5
O Tesouro Nacional anunciou na última segunda-feira (22), que o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) — que é usado para pagamentos da execução orçamentária do governo federal — sofreu uma “uma utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular”.
Embora reforce que o caso não está sendo considerado uma invasão ou tentativa de ataque hacker, a nota apontam que foram feitas identificadas tentativas de realizar operações na plataforma, mas que isso não causou prejuízos à integridade do sistema.
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Começa oficialmente a temporada de balanços aqui no Brasil. A primeira empresa a divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2024 é a Usiminas (USIM5).
Segundo o balanço publicado agora de manhã, a siderúrgica registrou lucro líquido de R$ 36 milhões. O valor representa uma queda de 93% frente ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 544 milhões. Já o Ebitda ajustado da companhia ficou R$ 416 milhões.
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A AES Brasil (AESB3) pagará R$ 44,9 milhões em dividendos e é destaque nos jornais nesta terça-feira (23). As ações passarão a ser negociadas ‘ex-dividendos’ a partir de hoje, 23 de abril de 2023.
Segundo o comunicado, o valor por ação será de R$ 0,07461154890, sendo que o pagamento será realizado em 02 de maio de 2024, tendo sido estabelecida a data de 22 de abril de 2024 como data-base.
A Usiminas (USIM5) registrou lucro líquido de R$ 36 milhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), mostra balanço divulgado nesta terça-feira (23). O valor representa uma queda de 93% frente ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 544 milhões.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia foi de R$ 416 milhões no primeiro trimestre do ano, baixa de 33% na comparação trimestral e de 47% na anual.
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